Systém na míru pro energetickou společnost

Kratké shrnutí

CRM systém byl implementován v konkrétním prostředí energetické společnosti, kde nebylo nutné využívat tradiční ERP funkce, jako je správa skladů nebo logistiky. Místo toho se systém soustředil na základní CRM entity, jako jsou lídy, klienti, kontaktní osoby a obchodní případy. Kromě těchto standardních funkcí však byl systém rozšířen o specifické energetické entity, které jsou klíčové pro tuto oblast, jako jsou odběrná místa, distribuční území a obchodní ceníky.

Klient

eCENTRE

Příběh majitele firmy

Vzhledem ke specifikům energetického trhu nebylo možné použít hotový ERP systém. Klient potřeboval nástroj zaměřený výhradně na řízení vztahů se zákazníky a obchodními procesy. CRM systém proto začal jako klasický nástroj pro správu lídů a klientů, avšak postupně byl rozšířen o řadu specializovaných funkcí: automatizace správy obchodních případů, evidence odběrných míst, integrované mapové služby, generování smluv a výpočet provizí.

Představení problému:

Společnost čelila několika klíčovým výzvám:

Neefektivní řízení obchodních příležitostí bez strukturovaného systému.
Chybějící napojení na mapové služby a datové sady – problematická správa odběrných míst.
Zdlouhavý manuální proces tvorby smluv, včetně ručního vkládání údajů.
Chybějící automatizace výpočtu provizí – výpočty provizí podle komplexních ceníků a pravidel byly časově náročné a náchylné k chybám.
Potřeba integrovaného elektronického podepisování smluv – právní validita a pohodlí.

Systém pro společnost Lamark

Naše řešení:

CRM jako základní platforma

Základní CRM entitou je líd, který se v systému vytváří buď ručně, nebo importem (např. z platformy Reinet). Líd se následně převádí na obchodní případ.

Obchodní případy

Každý obchodní případ obsahuje:

Informace o vlastníkovi případu.
Účastníky případu (pro výpočet provizí).
Přiřazenou komoditu (elektřina, plyn, případně další).
Vazbu na konkrétní odběrné místo místo klasických produktů.

Klienti a kontaktní osoby

Systém spravuje informace o klientovi, jeho kontaktních osobách a způsobu komunikace. Pokud má klient např. nastaven elektronický způsob komunikace, nebudou mu zaslány určité předaudity.

Funkce „osoba podepisující“ umožňuje rozlišit, které kontaktní osoby mají oprávnění k podpisu smluv.
Klientské údaje se replikují do šablon smluv automaticky.

Odběrná místa

Jedná se o hlavní entitu systému:

Každé odběrné místo má identifikační číslo, distribuční území, typ komodity, údaje o měřidlech, platební údaje a stav (aktivní/neaktivní).
Automaticky se dopočítávají parametry na základě spotřeby – např. pásma spotřeby, přepočty z MWh do m³, koeficienty nadmořské výšky apod.
Adresy jsou ověřovány přes API Mapy.cz.
Propojení na klienta je obousměrné – změna v odběrném místě se propíše do profilu klienta.

Nabídky

Z obchodních případů se vytváří nabídky:

Nabídky jsou tvořeny na základě šablon a produktových (obchodních) ceníků.
Systém automaticky vypočítá úsporu pro klienta na základě jeho stávajícího tarifu.
Nabídky jsou přehledně verzované, s možností konverze do smlouvy.

Smlouvy

Při akceptaci nabídky se z ní vytvoří smlouva:

Předvyplní se klient, odběrné místo, komodita i produkt.
Smlouva je odeslána přes rozhraní Signi k elektronickému podpisu.
Po podpisu se eviduje stav a vygenerují se provize.

Generování datových vět

Smlouvy s dodavateli jsou exportovány v podobě tzv. datové věty – Excelový soubor s přesně definovanými poli, odpovídající požadavkům konkrétního distributora.

Provizní systém

Provize jsou generovány na základě parametrů produktu, typu klienta, spotřeby, rozdělení mezi účastníky.
Každý účastník může mít nastaveno procentuální zastoupení – součet musí být 100 %.
Provize jsou členěny na obchodní (vyplácené obchodníkům) a firemní (zisk společnosti).
Lze definovat vícestupňové modely vyplácení (např. jednorázově, ve splátkách).

Výsledek:

Implementace CRM systému vedla k plné digitalizaci obchodních procesů ve společnosti. Tento přechod na digitální prostředí znamenal, že zaměstnanci nyní mají dokonalý přehled o každé fázi zákaznického cyklu, počínaje získáváním lídů a konče výplatou provizí. Systém umožnil bezproblémovou integraci všech kroků, čímž došlo k eliminaci chyb, které byly dříve způsobeny ruční administrativní prací. Automatizace procesů prakticky odstranila lidské faktory, které mohly vést k neúmyslným omylům, čímž se výrazně zlepšila kvalita a přesnost všech operací.

Díky transparentnosti systému je pro všechny zúčastněné jasné, jaký je aktuální stav a jaké kroky je třeba učinit.

Systém pro technologickou společnost

Vyzkoušejte AutoERP zdarma

Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás

autoerp

Systém

Důležité odkazy

Sledujte nás

Sledujte nás: