CRM systém pro finanční společnosti

Automatizace procesů: Minimalizace manuálních operací a zajištění konzistence dat.

Efektivní integrace: Bezproblémové napojení na externí systémy které jsou “zdrojem pravdy”  např.Pohoda, outlook 

Uživatelská přívětivost: Moderní, responzivní design optimalizovaný pro mobilní a desktopová zařízení.

Rozšiřitelná architektura: Schopnost podporovat další růst společnosti a budoucí požadavky trhu.

 

Pro realizaci projektu byla provedena detailní analýza potřeb uživatelů, zahrnující obchodní i technická hlediska. Zjištěné slabiny stávajícího řešení zahrnovaly:

Hlavní problémy

Nedostatek automatizace: Manuální procesy způsobovaly zbytečné zpoždění a nákladnou administrativu.

Fragmentace dat: Klíčová data byla roztříštěná mezi různé systémy bez spolehlivé synchronizace.

Nevhodné uživatelské rozhraní: Uživatelé postrádali intuitivní nástroje a funkcionality podporující rychlé rozhodování. Původní systém byl pomalý a zasekaný

Klíčové požadavky

Obousměrná integrace: Efektivní propojení s externími systémy zajišťující konzistenci dat.

Automatizace workflow: Implementace předdefinovaných procesů pro podporu rychlosti a přesnosti.

Flexibilita: Schopnost upravit systém podle specifických potřeb uživatelů a klientů.

Správa klientů

CRM slouží jako centralizovaný nástroj pro správu klientů a jejich dat:

Centralizace dat: Jednotlivé karty klientů jsou propojeny se smlouvami, provizemi, projekty a úkoly.

Integrace externích dat: Obousměrná synchronizace se systémy zajišťuje aktuálnost informací.

Přístupnost: Klientská data jsou snadno dostupná na mobilních i desktopových zařízeních.

Automatizace procesů

Systém obsahuje pokročilé automatizace, které zahrnují:

Napárovaná workflow: Generování úkolů na základě událostí (např. nezodpovězená schůzka automaticky spouští naplánované další).

Upozornění a notifikace: Systém upozorňuje na blížící se termíny nebo nedokončené aktivity.

Zpracování dokumentů: Automatické vygenerování smluv, GDPR dokumentů nebo finančních plánů v PDF.

Správa smluv

CRM systém umožňuje efektivní správu smluv, zahrnující:

Plánování termínů: Důležité milníky jsou zobrazovány v kalendáři uživatele.

Propojení se systémem: Automatizovaný sběr dat o finančních plánech a jejich aktualizace.

Kompletní historie: Uživatelé mohou snadno prohlédnout celou historii komunikace a změn u smlouvy.

Reporting a vizualizace dat

Systém disponuje nástroji pro pokročilý reporting:

Personalizované reporty: Uživatelé mohou vytvářet reporty na míru dle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Interaktivní dashboardy: Vizualizace dat v reálném čase pomáhá sledovat aktuální výsledky.

Export dat: Reporty jsou dostupné v různých formátech (PDF, XLS) pro sdílení a analýzu.

Agilní metodologie

Projekt byl realizován za využití agilní metodiky, zahrnující:

Iterativní postup: Týdenní sprinty umožnily průběžně testovat nové funkce.

Zapojení uživatelů: Uživatelé přímo testovali a navrhovali změny pro efektivnější práci.

Nepřetržitá validace: Funkce byly validovány přímo během implementace pro minimalizaci chyb.

Integrace s externími systémy

Finanční software: Využití API rozhraní pro plynulé sdílení aktuálních dat mezi systémy.

Nástroj pro správu dokumentů: Okamžitá synchronizace poznámek, souborů a úkolů napříč platformami.

Účetní program: Automatický export dat ve formátu XML pro snadnou integraci se skladovým hospodářstvím.

Mobilní aplikace

Mobilní CRM aplikace umožňuje:

Komplexní funkcionalitu: Plný přístup ke všem modulům CRM včetně workflow, business process modelům, reportům, šablonám, notifikací apod.

Offline režim: Možnost práce bez připojení k internetu s následnou synchronizací dat.

Responzivní design: Jednoduché a intuitivní rozhraní optimalizované pro rychlou navigaci.

Kvantifikovatelné přínosy

Snižení administrativní zátěže: Automatizace procesů vedla ke snížení časové náročnosti .

Zlepšená konzistence dat: Synchronizace a centralizace eliminovala chyby v přenosu dat.

Strategické výhody

Rychlejší rozhodování: Vizualizace dat a reporty pomohly zrychlit reakce na změny trhu.

Lepší řízení vztahů: Obchodníci mají detailní přehled o klientech, což zvyšuje spokojenost zákazníků.

Příprava na růst: Systém je postaven tak, aby podporoval expanzi a další rozšíření.

Implementace nového CRM systému přinesla finanční poradenství strategický posun v efektivitě a kvalitě řízení vztahů se zákazníky. Systém umožnil nejen optimalizaci každodenních operací, ale také poskytl obchodním týmům nástroje pro lepší plánování a výkonnost. Tato implementace se stala pilířem pro další digitální transformaci firmy a zásadně přispěla ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti.