Systém na míru pro obchodní společnost

Kratké shrnutí

Prostředí, ve kterém byl systém implementován, nevyžadovalo klasické ERP funkce, jako je skladové hospodářství nebo logistika. Namísto toho bylo cílem vytvořit efektivní nástroj pro řízení obchodních vztahů, přizpůsobený specifickým požadavkům daného odvětví.

Systém byl postaven na standardních CRM entitách – správa kontaktů, obchodních případů a klientských vztahů – a dále rozšířen o specializované moduly. Tyto moduly reflektují potřeby konkrétního segmentu a umožňují například evidenci technických objektů, práci s územními daty nebo sofistikované cenotvorby.

Příběh majitele firmy

Vzhledem ke specifikům energetického trhu nebylo možné použít hotový ERP systém. Klient potřeboval nástroj zaměřený výhradně na řízení vztahů se zákazníky a obchodními procesy. CRM systém proto začal jako klasický nástroj pro správu lídů a klientů, avšak postupně byl rozšířen o řadu specializovaných funkcí: automatizace správy obchodních případů, evidence odběrných míst, integrované mapové služby, generování smluv a výpočet provizí.

Představení problému:

Před implementací systému bylo identifikováno několik opakujících se problémů, které ztěžovaly efektivní správu obchodní agendy:

Nestrukturované řízení obchodních příležitostí, bez centrální evidence nebo historie jednání.
Chybějící návaznost na mapové a technické podklady, které byly spravovány odděleně a manuálně.
Časově náročná tvorba smluv a dalších dokumentů, včetně ručního doplňování údajů.
Složitý výpočet provizí podle více proměnných (typ zákazníka, objemy, produktová nabídka).
Omezené možnosti elektronického podepisování, které komplikovaly uzavírání smluv na dálku.

Systém pro společnost Lamark

Naše řešení:

CRM jako základní platforma

Základem systému je evidence tzv. lídů – obchodních kontaktů, kteří mohou být zadáni ručně nebo přenášeni z jiných platforem. Každý líd se může stát obchodním případem, který prochází definovaným workflow.

Obchodní případy

Každý případ v sobě nese:

detailní informace o obchodníkovi či odpovědné osobě,
zapojené strany (např. pro rozdělení provizí),
přiřazený produkt/službu,
návaznost na konkrétní technickou entitu (např. lokalitu, měřicí bod, zónu).

Klienti a kontaktní osoby

Systém umožňuje komplexní správu klientských údajů – kontaktních osob, komunikačních preferencí a oprávnění (např. kdo je oprávněn podepisovat smlouvy). Zadané údaje se automaticky přenášejí do šablon dokumentů.

Správa lokalit a měřicích bodů

Jedna z klíčových entit systému reprezentuje místa, ke kterým se vztahují produkty/služby:

každý záznam obsahuje ID, distribuční oblast, měřicí techniku a tarifní nastavení,
parametry se dynamicky dopočítávají na základě vstupních údajů (spotřeby, převodní koeficienty, typ zátěže apod.),
adresy se ověřují přes napojenou mapovou službu,
změny v této entitě se automaticky propisují i do dalších částí systému.

Nabídky

Ze záznamu obchodního případu lze generovat nabídky:

ty využívají šablony a produktové ceníky,
systém automaticky vyčíslí očekávanou úsporu nebo návrh ceny,
jednotlivé verze jsou sledovány a lze je převádět do smluv.

Smlouvy

Při akceptaci nabídky se automaticky vytvoří smlouva:

předvyplní se data o klientovi, odběrné lokalitě a zvoleném produktu,
smlouva je odeslána k elektronickému podpisu (např. prostřednictvím napojené služby),
po podpisu se spouští provizní výpočty a dochází k finální evidenci.

Generování datových vět

Smlouvy s dodavateli jsou exportovány v podobě tzv. datové věty – Excelový soubor s přesně definovanými poli, odpovídající požadavkům konkrétního distributora.

Provizní modul

Systém zahrnuje pokročilý nástroj pro výpočty odměn:

- výpočty reflektují typ klienta, produkt, velikost odběru či další parametry,
- jednotlivým zúčastněným stranám lze přiřadit procentuální podíl,
- podpora víceúrovňového modelu odměn (např. jednorázové, opakované, kombinované).

Výsledek:

Nasazením systému došlo ke komplexní digitalizaci obchodních procesů. Procesy, které dříve vyžadovaly ruční zásahy, byly převedeny do jednotného prostředí s automatizací klíčových kroků. Výsledkem je:

vyšší transparentnost v řízení obchodních vztahů,
úspora času při tvorbě dokumentace a výpočtech,
výrazné snížení chybovosti,
přehledná evidence celého zákaznického cyklu od akvizice po uzavření smluv a vyplácení provizí.

Systém pro technologickou společnost

Vyzkoušejte AutoERP zdarma

Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás

autoerp

Systém

Důležité odkazy

Sledujte nás

Sledujte nás: