Společnost působící v oblasti interim managementu, digitalizace procesů a odborného školení potřebovala komplexní ERP systém postavený na míru jejich obchodním procesům a spolupráci s velkými odběrateli. Projekt se zaměřil na vývoj reportingových funkcionalit, exportních formátů a sjednocených výstupů.
Majitel firmy, která dodává služby v oblasti digitalizace a průmyslové automatizace, hledal způsob, jak vytvořit propojený ERP systém odpovídající specifickým potřebám jeho firmy. Potřeboval vyvinout komplexní reporting, systém správy nabídek a výstupy, které budou čitelné nejen interně, ale i pro partnery.
Při vývoji systému jsme identifikovali několik klíčových oblastí, které bylo nutné implementovat pro zajištění funkčního a uživatelsky přívětivého řešení:
Systém potřeboval reporty s možností filtrování podle důležitých parametrů, jako jsou měsíce, odpovědné osoby či typ obchodní příležitosti.
Požadavek na transparentní datové zdroje s přehledem o původu jednotlivých grafů a jejich zdrojových datových sadách.
Nutnost vytvořit strukturované výstupy do PDF a XML, které by odpovídaly požadavkům externích systémů a odběratelů.
Požadavek na jednotný systém nabídek se standardizovanou strukturou i vizuální podobou pro profesionální prezentaci ke klientům.
Nutnost vyvinout robustní import s kontrolou integrity dat a uživatelskou validací.
Požadavek na jednoduchý přihlašovací proces včetně integrace s Microsoft účty.
Postup vycházel z analýzy a kompletního vývoje systému zaměřeného na části, které ovlivňují každodenní práci obchodního týmu.
Reporting s filtrováním
• Vývoj přehledů umožňujících zobrazit příjmy podle uživatele a po měsících
• Implementace filtrů pro třídění záznamů dle konkrétní osoby nebo období
Exportní rozhraní
• Vývoj exportních formátů do PDF a XML struktur pro odběratele
• Vytvoření výstupů odpovídajících specifickým požadavkům odběratelů s požadovanými layouty a elementy
Nabídkové šablony
• Návrh a implementace šablon pro sjednocení vzhledu a struktury obchodních nabídek
• Oddělení hlavičky a těla dokumentu kvůli tiskové úpravě a překladu Import z Vario
• Vývoj kompletního importního modulu s kontrolou integrity a notifikacemi
Projekt přinesl kompletní ERP systém optimalizovaný pro obchodní reporting a přípravu dat pro spolupráci s partnery. Byly vyvinuty všechny klíčové funkcionality a nástroje, které obchodní tým využívá při každodenní práci.
Přínosy
Přehledné reporty s možností filtrování podle uživatele a období
Obchodní tým má přístup k datům, která si může snadno přizpůsobit – například podle konkrétní osoby, typu příležitosti nebo časového rozmezí.
Okamžité výstupy do PDF a XML bez nutnosti ručních zásahů
Všechny výstupy lze exportovat ve strukturované podobě bez potřeby následné ruční úpravy, což šetří čas a zvyšuje přesnost.
Sjednocené obchodní nabídky ve standardizovaném formátu připraveném pro tisk
Nabídky mají jednotnou strukturu, přehledný vzhled a jsou připravené k přímému odeslání nebo vytištění.
Exportní formáty přizpůsobené specifikacím odběratelských ERP systémů
Výstupy ze systému lze bez problémů načíst do systémů odběratelů, což usnadňuje B2B spolupráci.
Zprovoznění exportních formátů pro spolupráci s velkými odběrateli
Systém je technicky připraven na datovou výměnu s partnery, kteří požadují výstupy v konkrétních formátech.
Vyzkoušejte AutoERP zdarma
Ptejte se, zkoušejte, jsme tu pro Vás
Přidejte se na webinář!
Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.
