ERP implementace pro firmu vyrábějící klimatizaci
Od nabídky po fakturaci -- kompletní digitalizace procesů klimatizační firmy
6
integrovaných modulů
100 %
automatizace servisů
0
ztracených faktur
Důvěřují nám firmy napříč obory
Společnost specializující se na klimatizační služby a technická řešení potřebovala systém, který by propojil všechny obchodní procesy -- od prvotní nabídky až po finální fakturaci. Implementovali jsme ERP systém s důrazem na automatizaci a přesnou evidenci nákladů, servisní management a skladové hospodářství.
Pozadí projektu
Jak to celé začalo
Společnost se specializuje na poskytování klimatizačních služeb a technických řešení. Jedná se o firmu, která se zaměřuje na projektové řízení, servisní služby a správu skladových zásob.
Majitel si představoval systém, který by propojil všechny obchodní procesy -- od prvotní nabídky až po finální fakturaci, s důrazem na automatizaci a přesnou evidenci nákladů.
Firma pracuje s nabídkami, objednávkami a jejich konverzí na projekty, což naznačuje strukturovaný přístup k zakázkové výrobě a službám.
Výzva
Situace před implementací
Majitel firmy čelil problému s neefektivním řízením obchodních procesů a projektů. Původní systém neumožňoval efektivně řídit kompletní životní cyklus zakázky.
Bez propojeného systému firma ztrácela čas manuálním přepisováním dat mezi jednotlivými procesy a neměla přehled o skutečných nákladech zakázek.
Bylo nutné vytvořit systém, který propojí celý životní cyklus zakázky od nabídky přes realizaci až po servis.
Řešení
Naše řešení na míru
Implementovali jsme kompletní ERP řešení pokrývající šest klíčových oblastí -- od nabídek a dynamických textů přes skladového hospodářstvíé hospodářství až po servisní management.
Nabídky a dynamické texty
Vytvořili jsme modul dynamických textů pro správu opakujících se textů v nabídkách. Speciální entita umožňuje ukládat standardní formulace pro opakované použití s možností snadné identifikace a výběru textů.
Skladové hospodářství a materiálové toky
Systém má implementovanou funkcionalitu pro automatické vytváření výdejek z nákladů projektu. Přenáší pouze položky, které nemají příznak příjemky, a propojuje výdejky s konkrétními projekty.
Projektové řízení a konverze procesů
Systém implementuje přímou konverzi z nabídek na projekty, čímž se vynechává mezikrok s objednávkami. Součástí je modul pro evidenci odpracovaných hodin s přiřazením k projektům a výpočtem nákladů na základě hodinových sazeb.
Servisní management a automatizace
Servisní modul umožňuje plánování a automatické upozorňování na servisní kontroly. Každý servis je propojen s projektem, systém zasílá e-mailové upozornění podle nastaveného intervalu a konfigurovatelné šablony.
Dokumenty, šablony a finanční procesy
Implementovali jsme předávací protokoly s automatickým přebíráním dat z projektů a proces schvalování přijatých faktur s projektovým přiřazením, víceúrovňovým schvalováním a finančním zpracováním.
Výsledky
Měřitelné výsledky od prvního dne
Implementace se zaměřila na projektové řízení, servisní procesy a schvalování faktur s významnými úpravami pro specifické potřeby oboru.
Systém funguje jako klasické ERP s několika významnými úpravami pro specifické potřeby oboru klimatizací.
6
integrovaných modulů
100 %
automatizace servisů
0
ztracených faktur
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Začněte vlastní implementaci
Naplánujte si konzultaci a zjistěte, jak může AutoERP podpořit váš provoz a řízení procesů.
Pošleme vám ceník a ozveme se
Nebo zavolejte: +420 772 727 746