Mějte kompletní přehled o klientském portfoliu, smlouvách a schůzkách. AutoERP CRM vám pomůže budovat dlouhodobé vztahy s klienty a nikdy nepropásnout důležitý termín.
30 %
více obnov smluv
100 %
GDPR compliance
Důvěřují nám firmy z finančního sektoru
Znáte to?
Pokud se v některém bodě poznáváte, AutoERP CRM vám pomůže tyto výzvy překonat.
Smlouvy v šanonu, kontakty v telefonu, poznámky ze schůzek v e-mailu. Žádný ucelený přehled o klientovi a jeho portfoliu.
Klientovi končí životní pojištění, ale vy to zjistíte až měsíc po expiraci. Přicházíte o provize a důvěru klienta.
Klientská data v Excelu na sdíleném disku. Žádný audit trail, žádná evidence souhlasů. Při kontrole regulátora problém.
Se 100 klienty to ještě šlo z hlavy. S 500 klienty a tisíci smlouvami už ne. Bez systému vám unikají příležitosti.
Před každou schůzkou 30 minut hledáte, co má klient za smlouvy, kdy byly naposledy přezkoumány a co jste mu slíbili.
Kolik nových smluv za měsíc? Jaký je průměrný objem na klienta? Jak si vedou jednotliví poradci? Bez CRM jen hádáte.
Ukážeme vám, jak AutoERP CRM řeší problémy finančních poradců — za méně než 20 minut.
Řešení pro finanční poradce
AutoERP CRM pokrývá celý životní cyklus klienta — od prvního kontaktu přes uzavření smlouvy až po servisní schůzky a obnovy.
Všechny smlouvy, produkty a dokumenty klienta na jednom místě. Okamžitý přehled při každé schůzce.
Evidence souhlasů, audit trail, granulární přístupová práva. Systém splňuje regulační požadavky z výroby.
Systém hlídá expirace smluv, výročí schůzek a klíčové termíny. Nikdy nepropásnete obnovu ani cross-sell příležitost.
Funkce pro poradce
AutoERP CRM nabízí funkce specificky navržené pro potřeby finančního poradenství a správy klientského portfolia.
Kompletní přehled o každém klientovi — smlouvy, produkty, platby, dokumenty a celá historie komunikace v jedné kartě.
Přehled všech aktivních smluv s daty expirace. Automatické notifikace před koncem platnosti. Snadná evidence prodloužení.
Strukturované záznamy z každé schůzky — probraná témata, dohodnuté kroky, přílohy. Plná historie vztahu s klientem.
Smlouvy, plné moci, investiční dotazníky a další dokumenty bezpečně uložené u klienta. Verzování a řízený přístup.
Evidence KYC/AML dokumentů, souhlasů se zpracováním dat a regulatorních povinností. Audit trail každé změny.
Přehledy produkce, konverzních poměrů a klientského portfolia. Dashboard pro vedení firmy i jednotlivé poradce.
14 dní plná verze. Bez závazků. Začněte mít přehled o svém portfoliu.
14 dní zdarma — plná funkcionalita — bez kreditní karty
Výhody pro odvětví
AutoERP CRM přináší specifické výhody pro finanční poradenství, které běžné CRM systémy nenabízejí.
Splňte požadavky ČNB, MiFID II a dalších regulací. Evidence souhlasů, investičních profilů a povinné dokumentace na jednom místě.
Od prvního kontaktu přes analýzu potřeb, návrh řešení a uzavření smlouvy až po pravidelný servis. CRM vás provede celým procesem.
AI analyzuje klientské portfolio a navrhuje produkty, které klientovi chybí. Nikdy nepropásnete příležitost k rozšíření spolupráce.
Případové studie
Podívejte se, jak reální finanční poradci a poradenské firmy využívají AutoERP CRM ke zlepšení svých výsledků.
Automatizace obchodních procesů, sjednocení dat a napojení na externí systémy pro finanční firmu.
Zobrazit případové studie
Plně automatizovaný systém pro řízení finanční skupiny deseti společností z jednoho prostředí.
Zobrazit případové studie
Nasazení umělé inteligence pro automatizaci prověřování klientů s dramatickým zkrácením celého procesu.
Zobrazit případové studieCRM v číslech
AutoERP CRM používají stovky poradců a poradenských firem po celé České republice.
více obnov smluv
ušetřených měsíčně
GDPR compliance
příprava na schůzku
“AutoERP CRM mi dalo přehled, který jsem nikdy neměl. Vím přesně, komu kdy končí smlouva a kde jsou příležitosti k růstu.”
Martin Procházka, finanční poradce — 350 aktivních klientů
Na co se zaměřit při výběru CRM, jaké funkce jsou klíčové a jak se vyhnout častým chybám.
Číst článekPřehledné srovnání nejpoužívanějších CRM řešení v Česku — funkce, ceny, výhody a nevýhody.
Číst článekJak CRM systém pomáhá zefektivnit obchodní procesy, zvýšit konverze a snížit administrativu.
Číst článekČasté dotazy
Odpovědi na nejčastější otázky o CRM systému AutoERP pro finanční poradenství.
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Domluvte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak CRM od AutoERP pomůže vaší poradenské praxi.
Nebo zavolejte: +420 772 727 746
Další moduly a kroky
Moduly, ceník a reference, které dávají k tomuto tématu největší smysl.
CRM systém
Kompletní správa kontaktů, obchodních příležitostí a zákaznické komunikace na jednom místě.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoERP týmem.
Případové studie
Reálné implementace AutoERP a výsledky u klientů z praxe.
Používáme pouze nezbytné cookies, dokud si nevyberete více. Zásady používání cookies